Zoom sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Accompagner ses clients dans leurs projets de vie, développer son activité, construire des relations durables et entreprendre en bénéficiant d’un accompagnement solide : voilà ce qui caractérise le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Gan Patrimoine.

À la croisée du conseil, du développement commercial et de l’expertise patrimoniale, ce métier passionnant attire aujourd’hui des professionnels issus d’horizons variés, en quête d’autonomie, de sens et de perspectives de développement.

Quel est le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) accompagne ses clients dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine. Son objectif est de proposer des solutions adaptées à chaque situation, en tenant compte des objectifs, des projets et du profil de ses clients.

Au quotidien, il intervient sur différentes thématiques :

• L’épargne et l’investissement
• La retraite
• La prévoyance
• L’immobilier
• La transmission de patrimoine
• L’optimisation patrimoniale globale

Au-delà de l’expertise, le métier repose avant tout sur une relation de confiance durable avec les clients et sur la capacité à les accompagner tout au long des grandes étapes de leur vie.

Un métier d’entrepreneur et de développeur

Chez Gan Patrimoine, le conseiller exerce son activité en tant que mandataire indépendant. Il pilote son activité comme un véritable entrepreneur tout en bénéficiant d’un environnement structuré et d’un accompagnement de proximité.  

Son quotidien s’organise autour de plusieurs missions :

• Développer et animer son réseau professionnel
• Prospecter et rencontrer de nouveaux clients
• Construire et piloter son business plan
• Réaliser des bilans patrimoniaux
• Accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales
• Fidéliser et développer son portefeuille sur le long terme

Le métier offre une grande liberté d’organisation et permet à chacun de développer une activité à son image, en s’appuyant sur son réseau, ses partenariats et sa capacité à créer de la confiance.

Indépendant, mais jamais seul

L’une des spécificités du modèle Gan Patrimoine réside dans l’équilibre entre autonomie et accompagnement. Le conseiller bénéficie dès son arrivée d’un parcours d’intégration complet et d’un environnement conçu pour favoriser sa réussite.  

Cet accompagnement comprend notamment :

• Une formation initiale de plusieurs semaines au siège de Lille
• Un accompagnement terrain personnalisé
• Des formations continues tout au long de la carrière
• Un soutien juridique dédié
• Un accompagnement marketing et commercial
• Des outils digitaux performants
• Un appui administratif pour faciliter le démarrage de l’activité

Cette approche permet aux nouveaux conseillers de développer progressivement leur expertise et leur activité dans un cadre sécurisé.

Quels profils recrutons-nous ?

Contrairement aux idées reçues, le métier de conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé aux seuls spécialistes du patrimoine.

Chez Gan Patrimoine, nous recherchons avant tout des personnalités dotées d’un fort tempérament commercial, animées par l’envie de développer leur activité et de construire une relation de confiance avec leurs clients.

Nos conseillers sont issus de secteurs variés :

• Banque
• Assurance
• Immobilier
• Développement commercial
• Courtage
• Entrepreneuriat

La connaissance du secteur patrimonial constitue un atout, mais le potentiel commercial, l’envie d’apprendre et l’esprit entrepreneurial sont tout aussi déterminants.

Pourquoi rejoindre Gan Patrimoine ?

Filiale du Groupe Groupama, Gan Patrimoine accompagne ses clients depuis plus de 110 ans dans la construction et la valorisation de leur patrimoine. L’entreprise s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plusieurs centaines de conseillers répartis sur l’ensemble du territoire français.  

Rejoindre Gan Patrimoine, c’est choisir :

• Un métier porteur et en constante évolution
• Une expertise reconnue en gestion de patrimoine
• Une offre patrimoniale complète
• Un accompagnement solide pour développer son activité
• Une véritable autonomie professionnelle
• Des perspectives de développement ambitieuses

Et si votre prochaine aventure professionnelle commençait ici ?

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière ? Vous aimez le conseil, le développement commercial et l’accompagnement de clients sur le long terme ?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Gan Patrimoine pourrait être l’opportunité que vous recherchez.

Nos équipes recrutement sont à votre disposition pour échanger sur votre projet professionnel et vous faire découvrir les nombreuses opportunités offertes au sein de notre réseau.