Conseiller en gestion du patrimoine

A propos

Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine à taille humaine et une marque de référence depuis plus de 100 ans.

Notre réseau professionnel est composé de 320 conseillers patrimoniaux très ancrés dans la réalité des clients et engagés auprès d’eux.

Notre entreprise se développe et recherche une personne talentueuse en 2020… pourquoi pas vous ?

Descriptif du poste

Nos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).

Pour ce faire, ils réalisent un bilan patrimonial exhaustif avec les clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.

Puis, ils les font réfléchir et identifient leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, leur optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, leur protection individuelle et celle de leur famille et la préparation de leur retraite.

Et enfin, ils leur proposent des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.

Profil recherché

Le candidat idéal pour rejoindre notre équipe sera …

  • De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.

  • En capacité d’activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.

  • Doté d’un excellent relationnel avec de grandes qualités découte pour obtenir du client une confiance et la transparence totale sur leur situation patrimoniale et fiscale.

  • Passionné et curieux, vous aimez apprendre et vous tenir informé des évolutions juridiques et fiscales.

  • Doté d’un esprit entrepreneurial et en capacité à sorganiser de manière autonome.

  • Animé par le sens de l’objectif et la compétition.

  • Commercial car au final nos conseillers sont rémunérés sur les ventes réalisées.

     

Nous sommes votre partenaire idéal si vous aimez …

  • Vous comporter comme un vrai chef d’entreprise (business plan à réaliser).

  • Travailler autour de chez vous et rencontrer les clients à leur domicile.

  • Conseiller et vendre à des particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales.

  • Travailler par recommandation et réaliser avec notre aide des événements patrimoniaux (soirée, petits déjeuners, etc.).

  • Gagner du temps grâce à la tablette avec signature électronique, y compris pour l’immobilier.

  • Respecter une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

  • Gagner des challenges proposés au niveau national ou régional (voyage d’exception, primes, etc.).

  • Percevoir une rémunération sans plafond.

Bon à savoir ! Chez Gan Patrimoine, nous avons …

  • Un portefeuille confié à chaque conseiller comprenant  100 à 150 clients selon les secteurs.

  • Une formation initiale de 5 semaines et une formation continue.

  • Un accompagnement possible sur le terrain.

  • Une hot line juridique et fiscale très réactive et un soutien du Marketing.

  • Un statut unique conciliant la protection sociale d’un salarié et l’autonomie de fonctionnement d’un indépendant.

     

Processus de recrutement

 3 acteurs en recrutement sont à rencontrer : un responsable des ressources humaines, un inspecteur et un manager commercial.