Conseiller en gestion de patrimoine

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Votre Rôle

Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille le client ou le prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin ( constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite).

Vos Avantages

  • > Statut de mandataire indépendant

  • > Affiliation au régime général de sécurité sociale (à titre dérogatoire), adhésion à un contrat de prévoyance et à  un contrat de retraite supplémentaire (Article 83)

  • > Rémunération sans plafonnement

  • > Un portefeuille de 100 à 150 clients selon le secteur
  • > Une large gamme de solutions patrimoniales

  • > Un accompagnement terrain, marketing et juridique

  • > Une tablette avec signature électronique